2013年度業界販売と元売決算データ比較 NO23 　７月は合計10講演（6営業日連続講演）お招きと御縁に感謝です

元売決算で 番目、東京水素戦略会議で目のお客様です。
今月は、各地での講演報告と、ＦＣＶ＋水素スタンドの続報、そしてもうここまで来たら続ける
しかない　業界販売数量と、元売決算報告のアラカルトにさせて頂きます。　文責　垣見 裕司

７月は10回も講演や発表、プレゼン等をさせて頂きました

講演らしきものを始めて約20年になりますが、今月程多かったのは初めてです
7月4日　水素社会の普及にむけた東京戦略会議プレゼン（東京ガス様と2社だけ）
7月8日　北見　石油連盟他主催　石油セミナー
7月9日　旭川　石油連盟他主催　石油セミナー
7月16日 東京都石商経営情報委員会 東京戦略会議プレゼンと進捗状況説明
7月17日　コスモ石油　福岡支店様　7/30油業報知に掲載されました
　真の顧客満足度は、従業員の全員の心からのやる気と満足度から生まれる
7月18日　仙台　石油連盟他主催　石油セミナー
7月22日　函館　石油連盟他主催　石油セミナー
7月23日　札幌　石油連盟他主催　石油セミナー
7月24日　元売特約店会　ＦＣＶと水素スタンド普及の具体的提言（トヨタ様と）
7月30日　東京戦略会議　追加プレゼン

7月は実質22日営業日しかないので、10回は驚異的ですし、7/16から7/24まで
６営業日連続というのも初めてでした。聴衆者数も札幌の230名は、過去二番目の
大人数でしたが、テニスで鍛えた「逆境時にこそ自分の気持ちをコントロール術」と
聴衆者様の応援のお陰で、大成功だと思います。写真は芝田氏撮影札幌風景

日本のエネルギー情勢と石油販売業の将来像　石油セミナーの講演内容です

はじめに　自己紹介と今日の講演の目的 その為に皆様に是非お願いしたいこと
�T　東日本大震災の教訓と今後の東海、東南海、南海地震への対応
　1. 大変だった石油元売 過去３度のオイルショックとの最大の違いは何か
　2. ガソリンパニックの震源地、　実は首都圏の理由
　3.　今回の教訓と今後への対応、今すぐに出来ること　アピールすべきこと
�U　アベノミクスによる円安と日本の輸入エネルギー事情
　1　アベノミクスとは何か　　3本の矢　為替レートは　80円から100円の円安
　2　エネルギー輸入大国日本の事情 　エネルギー基本計画での石油は善戦　
　　　最後の砦等文学的表現は極めて高い具体的な数値目標無し　
�V　シェールガス革命は本物か　日本に与える影響は
　1. 　シェールガスとは何か その開発と成功要因
　2.　二分する　シェールガス革命の日本への効果
　3.　本命はシェールオイル　原油価格は安定化へ（戦争除く）
　4.　期待される　LPGの輸入分散化とその価格
�W.　日本の精製業と消費地精製主義を考える
�X　収縮する国内需要　その事実を認めた上で　どう向き合うか
　1. エネ庁も認めた2030年ガソリン6割減の衝撃
　�@　エネ庁主催の委員会発表　ガソリン６割減は本当か　エネ庁の英断を評価
　�C　新車入れ替えだけでも年４％の需要が減少　登録車　軽自動車の絶対台数
　�D　少子高齢化とそれに先行する運転可能世代人口の加速度的減少
　�F　レクサスはＳＳや整備業界を激変させた　ＨＶが触れるか　FCVが普及したら
�Y　精製元売の新たな収益源は水素だ　水素社会は日本に国富を生み出す
　 脱原発のピーク電力不足は、燃料電池車と水素スタンド＆水素社会が解決する
　�@．原発停止でLNGの輸入急増　輸出立国だった日本が貿易赤字へ
　　 水素社会の到来で、原油輸入数量と金額(2013年は約14兆円)は半分ですむ
　�A．水素は何から作る？　石油業界は、ガソリン、LPG。都市ガス業界はLNG
　�B．どう運ぶ、高圧タンク、有機ハイドライド、LP改質、液体水素、導管供給
　�C．動く中型発電機としてのFCVの実力　震災対応に最適　SSの急速充電器に
　�D．水素スタンド2013年 名古屋市と海老名市に完成
　�E．水素スタンドビジネス検討委員会　垣見提唱のビジネスモデル
　�F．東京都舛添知事「水素社会普及に向けた東京戦略会議」設置　垣見も委員
�Z　石油販売業の将来像
　 1．　お客様が求めているものは何か　迷ったら　お客様に聞く
　 ２.　ガソリン、灯軽油、重油、ＬＰＧ、都市ガス、少なくともユーザーに境界はない
　　�@　家庭用燃料電池、ＬＰガス、都市ガス、　発想としてはすばらしい商品　
　　�A　灯油なら　エコフィール　　ＬＰガスなら　エコジョーズ　
　　�B　捨てがたい灯油ファンヒーターと　その威力　やっぱり直火だね　
　　�C　都市ガスエリアに売り込もう、エコフィール、エコワン、ハイブリッド給湯器
　　�D　2016年の電気の自由化で都市ガスも自由化 　
　３.　ガソリン　灯油　ＬＰガス　を扱う　我々の最大の強みは何か
　　�@　カーディーラも貰やましがる　来店頻度 　
　　�A　灯油販売店　ＬＰガス販売店の強みは　　 　
　　�B　LPガスの保安点検の時には　キッチン内で会話のチャンス　
　４.　家庭のエネルギーコンサルタントに　（信頼を得た上で私の夢） 　　　
　　�@　新築なら住宅展示場のハウスメーカーが相談にのってくれる
　　�A　リフォームの場合は誰に相談するのか
　　�B　エネオスおうちのエネルギー診断士　2005年3月フォーラムでの私の提案

�[　真の顧客満足は、従業員全員の心からのやる気と満足度から生まれる
　　地域ＮＯ1のＣＳで、地域オンリー1の魅力ある　販売店舗をつくりませんか
1. 真の顧客満足(CS)サービスとは何か
2. 地域No1の高CSサービスを実現する会社・支店・営業所を作ろう
3. 当社では、どうCSを教えているか　新入社員　山田君の例
4. 真のCSは、従業員の資質や能力の向上と、からのやる気と満足度が必要
5. では、従業員のやる気や満足度を高めるためには、どうしたらいいのか
6. やりがいのある給与システムへ　& どんな評価制度がいいのか
7. 仕事を成功させるために　トップやリーダーに気付いてほしいこと
8. ESの向上はトップやリーダーが気づき変わること。従業員の皆さんも同じ
9. 指示命令力　や　伝達力より　聞く力　その気にさせる力が必要
10. コーチングとは何か、 　穴あきレジメの本当の意味
11. 子育てにこそ使えるコーチング　　某女子大講演で評判の良かった話
12. ENEOS全国１万SS 覆面CSチェック 2007年2009年　全国NO1の秘訣
13. すぐに使える垣見油化ＳＳの洗車収益ＵＰの秘訣　キーワードは「感動」
14．吉祥寺ＳＳの驚異的な実績　引受から10か月で損益分岐点指数マイナス
15. ＳＳ廃止→跡地利用でやっていけるなら閉鎖も　弊社もS＆Bの歴史です
16. 創業142年の歴史から考える　四代目の若手経営者どっちがよかったか
　　会社と社員の「心」と「利害」のベクトル合わせと仕組み作り
　　近江商人風+αで言えば　　最後の最後は山でクマに出会った時の理論
　　石油村の動物園に例えれば、系列も決して悪くない。不満よりメリットを活かす

2013年度業界販売と元売決算データ比較 NO23

業界販売データ　元売決算編

13/8.NO22.2012年度決算編、12/8.NO21.2011年度決算編、11/8.NO20.2010年度決算編、
10/8.NO19.2009年度決算編、09/8.NO18.2008年度決算編、08/8.NO17.2007年度決算編、
07/8.NO16.2006年度決算編、06/8.NO15.2005年度決算編、05/8.NO14.2004年度決算編、
04/8.NO13.2003年度決算編、03/8.NO12.2002年度決算編、02/8.NO11.2001年度決算編、
01/8.NO10.2000年度決算編、0/11.NO9.原油処理設備問題、00/8.NO8.1999年度決算編、
00/4.NO7.どこまで下がる石油株、99/8.NO6.1998年度決算編、99/2.NO5.経費削減リストラ編
98/8.NO4.97年度決算編、97/8.NO3.96年度決算,販売,SS数

石油製品別国内販売実績一覧表　2013年度(2014年３月末期)

まず業界環境がどのように変化しているのか。震災の影響をまともに受けた
2001年度の一年前の2010年度から３年間の比較は非常に重要だと思います。
ガソリン需要は、マイナス1.4％減の5542万ＫＬですが、個人的には減少率が
よくこの程度で収まったなという感じです。灯油は長期低落傾向が続いています。
軽油は東北の復興需要に加えて、オリンピック開催で東京も伸びたそうです。
Ａ重油も長期低落傾向が続いています。景気低迷による廃業や規模縮小、省エネ
天然ガス等への燃料転換等の複合要因だと思います。ＢＣ重油の減少は、電力用
Ｃ重油の減だと思われます。以上燃料油全体としては97.9％は善戦でしょう。
　　　　
　　2013年度　各油種の国内販売数量、資源エネルギー庁発表　単位千ＫＬ

	ガソリン	ナフサ	ジェット	灯油	軽油	Ａ重	Ｂ・Ｃ重	重油計	燃料油計
2007年度	59,042	48,533	5,916	22,666	35,586	21,369	25,354	46,723	218,464
2008年度	57,428	42,861	5,676	20,249	33,728	17,890	23,159	41,049	200,991
2009年度	57,464	47,320	5,283	20,056	32,388	16,043	16,434	32,477	194,988
2010年度	58,159	46,698	5,153	20,348	32,891	15,425	17,343	32,768	196,018
2011年度	57,213	43,728	4,204	19,619	32,866	14,680	23,743	38,423	196,055
2012年度	56,447	43,172	3,965	18,991	33,443	13,759	27,742	41,501	197,519
2013年度	55,419	45,748	5,053	17,893	34,079	13,437	21,890	35,328	193,520
伸率％	98.6	106.0	127.1	94.8	102.1	97.7	77.1	83.8	97.9

2013年度の製品輸出数量実績

2008年度当時、1300万ＫＬという軽油の輸出量には当時は本当に驚きましたが、
それ以降は海外市況も低迷し、日本からの石油製品輸出は安定してきました。
しかし2013年度は、ガソリンを始め、中間留分の輸出は堅調です。
国内市況維持のためという理由もあると思います。

　　　　　　　　　2013年度の日本の石油製品輸出　　　単位千ＫＬ

輸出 千KL	ガソリン	ナフサ	ジェット	灯油	軽油	Ａ重	Ｂ・Ｃ重	重油計	燃料油計
2008年度	710	38	10,080	444	13,050	561	9,269	9,830	34,153
2009年度	1,552	-	8,321	357	11,319	608	7,774	8,382	29,932
2010年度	2,198	-	8,936	198	11,045	733	7,172	7,905	30,281
2011年度	1,253	51	8,693	600	7,619	342	6,792	7,134	25,352
2012年度	1,148	57	9,056	144	6,109	787	7,145	7,935	24,751
2013年度	1,747	17	10,456	760	10,405	558	6,053	6,611	29,998
前年比%	152.2	29.3	115.5	527.8	162.3	70.9	84.7	83.3	121.2

2013年度の製品輸入数量実績

一方輸入です。ガソリンは国内市況維持のためか、かなり抑えたのでしょうか。
但し本来なら、海外と国内海上品の価格比較のデータも示したいところです。

　　　　　　　2013年度の日本の石油製品輸入　　　　　　単位千ＫＬ

輸入千KL	ガソリン	ナフサ	ジェット	灯油	軽油	Ａ重	Ｂ・Ｃ重	重油計	燃料油計
2008年度	651	23,105	2	497	293	125	4644	4,769	29,315
2009年度	854	25,838	-	459	317	76	2,257	2,332	29,799
2010年度	1,098	27,215	43	1,053	444	192	3,023	3,215	33,067
2011年度	2,909	24,867	-	1,490	875	89	7,146	7,235	37,377
2012年度	2,883	25,275	94	1,250	582	88	8,742	8,829	38,915
2013年度	1,659	25,926	77	911	253	54	6,781	6,835	35,661
前年比%	57.5	100.0	81.9	72.9	43.4	61.4	77.6	77.4	91.6

過去3年間の月次の輸出入数量を見ると

ではこの輸出入をガソリンに絞って月次で見てみます。2011-12年度は完全に
輸入が多かったのですが、2013年の後半からは輸入を抑え　輸出に力をいれ、
国内需給をしっかり締めているのが分かります。2014年3月の精製設備の廃棄
も手伝って、少なくとも７月までは、ガソリン業転市況が堅調なのはこのためです。
では元売にとって嬉しいこの高市況がいつまで続くのか。定期修理がピークを
過ぎる７月には下落するという見方もありましたが、８月も続いています。
やはり昨年10-12月。業転市況-原油輸入CIF価格が5-6円しかないとい地獄を
みた学習効果なのか、それともやがては軟化するのか、注目したいと思います。
　　　　　　
　　　　　2011年以降3年間のガソリン輸出入月次実績数量　出所　エネ庁

2011年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
輸入	307	138	274	325	480	317	239	78	254	225	101	167	2,905
輸出	48	174	179	60	48	73	153	148	63	120	125	62	1,254
国内影響	258	-36	95	265	432	244	86	-69	191	105	-25	104	1,651
2012年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
輸入	278	294	310	331	194	297	264	171	178	203	171	195	2,884
輸出	92	29	29	27	36	29	24	125	168	201	117	272	1,148
国内影響	186	264	280	304	158	268	239	46	10	2	54	-77	1,735
2013年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
輸入	128	97	89	124	231	200	193	193	88	29	114	171	1,659
輸出	11	77	141	79	27	64	151	237	186	273	243	259	1,748
国内影響	117	21	-52	46	204	136	42	-44	-97	-244	-129	-89	-89

2013年度末　元売各社のSS数とセルフSS、元売社有SS数比較表

元売の傾向を分析の際、系列ＳＳ数を調べると見えて来るるものがあります。
時系列的変化は、昨年ページと比較して下さい。
今回の特徴的だったのは、幽霊SSを281カ所が削除されたことです。この幽霊は
私の表現ですが、実際は倒産や廃業で既にそのハードはないものの、廃止届け
を出す余裕もなく、当局の書類上は存在していたSSです。
私が最初にこれに気が付いたのは、東京消防庁の把握する給油所数とエネ庁
上の給油所数に誤差があり、消防数の方が常に数%少なかったからです。
前年比マイナス1643は　この281を含んでいるので、実際の減少数は、1362です。
また運営者交代や承継を除く新設は235で前年比+8、逆に廃止は1878で、
前年比257カ所増加したことです。
SS総数34706の内、固定式は34056(前年比-1520)可搬式は650(前年比-123)です

　　　　　　元売別系列ＳＳ数　セルフＳＳ数　2014年3月末、社有=元売所有物件

元売会社	3月末数	前年比	社有	前年比	社有比	セルフ数		前年比	セルフ率	セ社有	社有比
JXエネルギ	11,017	-266	2,433	-54	22.0	2,654		+231	24.1%	1318	49.7
出光興産	3,786	-75	1,136	-1	30.0	980		+53	25.9%	617	63.0
昭和ｼｪﾙ	3,442	-113	879	-14	25.5	994		+15	28.9%	496	49.9
ｺｽﾓ石油	3,228	-97	735	-10	22.8	1011		+11	31.3%	571	56.5
E　M　G	3,379	-96	723	+5	21.4	1,264		+39	37.4%	474	37.5
キグナス	494	-17	93	-3	18.8	211		-4	42.7%	77	36.5
太陽石油	344	-5	126	-1	36.6	162		+9	47.1%	98	60.5
三井石油	258	-12	97	-3	37.6	139		0	53.9%	81	58.3
元売合計	25,948	-681	6,222	-79	24.0	7,415		+243	28.6%	3,732	50.3
全登録SS計	34,706	-1,643	PBは	8,758	PB比25.2%	9,275		+413	25.5%

本表は各元売ＨＰ及び燃料油脂、油業報知、ぜんせき等の業界新聞より集計

主要元売6グループの2013年12月末　2014年3月末期の決算数字は製作中です

この表だけを見るとよくわからないのですが、例えばJXの本業赤字は700億円に
代表されるように、各社とも実は非常に厳しい決算のようです。

7月4日　及び　7月30日実施の水素東京戦略会議データの公開について

お待たせしました。７月４日プレゼン資料と　　７月30日プレゼン資料です。
閲覧は無料ですが、皆様是非ご感想をお待ちしています。　感想はこちらから